תכנון פיננסי הוא תהליך אשר בסופו תדע:

1. כיצד תוכל לממש את השאיפות האישיות שלך ושל התא המשפחתי שלך- והאם תוכל לשמור על אותה רמת חיים גם בעתיד, תוכל לעזור לילדייך בבניית עתידם ועוד.
2. היכן מושקעים כספייך- והאם הם מושקעים ברמת הסיכון המתאימה לך.
3. כיצד תוכל לחסוך כסף רב בניהול החסכונות והנכסים שלך ושל משפחתך.
4. כיצד מורכב תיק הביטוח שלך- האם הוא תואם לצרכים שלך ושל התא המשפחתי שלך.

מה כולל תכנון פיננסי?

במסגרת מספר פגישות אישיות עם מתכנן פיננסי מומחה, נבחן את ההוצאות העתידיות השוטפות והחד פעמיות שלך אל מול מקורות ההכנסה משכר שוטף, חסכונות פנסיוניים ונכסים פיננסיים אחרים ונבנה עבורך מפה פיננסית באמצעותה תדע כמה כסף ברשותך ברגע זה, כמה צפוי להיות לך בעת מימוש הנכסים, כיצד תוכל לסייע למשפחתך ולילדך בבניית העתיד שלהם ואיך תוכל לשמור על אותה רמת חיים בה אתה חפץ.